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【世经研究】2018年风电设备行业运行情况及201admin 发布日期:2019-07-17 09:26 浏览量:

  2018年风电装机复苏趋势明显,未来两年风电装机规模将超过预期,这都将为风电设备行业带来发展机遇。一方面,随着风电行业平价上网机制的推行,运营商可能加速建设项目以避免电价的不确定性风险。另一方面,海上风电、分散式风电在风电装机规模增长上开始发力。

  近年来,在电力消费增长放缓的情况下,发电设备平均利用小时数持续低迷,电源投资冲动受到了抑制。2018年,全国主要电力企业电力工程建设完成投资8094亿元,同比下降1.8%。其中,电源工程建设完成投资2721亿元,同比下降6.2%,其中,电网工程建设完成投资5373亿元,同比增长0.6%;风电工程建设完成投资642亿元,同比下降0.16%,占比为7.93%。风电工程建设投资仍呈负值,占比为近年来最低水平,对风电设备行业投资建设带来负面影响。

  近年来,我国电力事业的巨大进步,风电设备行业得到了长足的发展,总体市场保持增长态势,但由于自2015年以来,电力产量过剩问题突出,电力工程建设项目有所放缓,导致发电机组产量持续下滑,2018年发电机组产量为10600.49万千瓦,同比下降9.29%,降幅较上年扩大。

  2018年,全国(除港、澳、台地区外)新增装机容量2114.3万千瓦,同比增长7.5%,累计装机容量2.1亿千瓦,同比增长11.2%,保持稳定增长态势。

  2018年,中国新增装机的风电机组平均功率2.2MW,同比增长3.4%;截至2018年底,累计装机的风电机组平均功率为1.7MW,同比增长2.5%。

  2018年,中国新增风电机组中,2MW以下(不含2MW)新增装机容量市场占比为4.2%,2MW风电机组装机占全国新增装机容量的50.6%,2MW至3MW(不包括3MW)新增装机占比达到31.9%。3MW至4MW(不包括4MW)机组新增装机占比达到7.1%,4MW及以上机组新增装机占比达到4.7%。

  与2017年相比,2.1MW至2.9MW机组市场份额增长了31.7%;2MW机组市场份额同比下降了7.8%。

  截至2018年底,中国风电累计装机中,2MW以下(不含2MW)累计装机容量市场占比达到48.1%,其中,1.5MW风电机组累计装机容量占总装机容量的41.6%,同比上升一个百分点。2MW风电机组累计装机容量占比上升至36.6%,同比上升16.2%。

  2MW至3MW(不包括3MW)累计装机占比达到8.9%。3MW至4MW(不包括4MW)机组累计装机占比达到2.1%,4MW及以上机组累计装机占比达到1%。

  2018年,中国海上风电发展提速,新增装机共436台,新增装机容量达到165.5万千瓦,同比增长42.7%;累计装机达到444.5万千瓦。2018年共有7家整机制造企业有新增装机,其中,上海电气新增装机容量最多,共达181台,容量为72.6万千瓦,新增装机容量占比达到43.9%。

  截至2018年底,d88尊龙!在所有吊装的海上风电机组中,单机容量为4MW机组最多,累计装机容量达到234.8万千瓦,占海上装机容量的52.8%;5MW风电机组装机容量累计达到20万千瓦,占海上总装机容量的4.6%;较2017年,新增了单机容量为5.5MW、6.45MW、6.7MW的机组。

  截止至2018年中国新增并网风电装机2059万千瓦,同比增长37%,累计并网装机容量1.84亿千瓦,占全部发电装机容量的9.7%。预测2019年中国风电累计装机容量将达2.23亿千瓦,未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为9.02%,并预测在2023年将中国风电累计装机容量将突破3亿千瓦,达到了3.15亿千瓦。

  根据中国海关,2018年风力发电机组出口增速较上年有较大幅度提升,其中出口额为5.47亿美元,同比增长33.7%;出口量为2.74万台,同比增长达到42.5%。

  据CWEA,2018年,中国向国外出口风电机组131台,容量376MW,同比减少41%。截至2018年底,中国风电机组制造企业已出口的风电机组共计1838台,累计容量达到3581MW。

  截至2018年底,中国风电机组累计出口到34个国家,较2017年新增加1个国家(阿根廷),对该国出口容量达到78.4MW。

  2018年我国风力发电机组进口继续呈快速增长态势,全年风力发电机组进口额为1.04亿美元,同比增长94.3%;风力发电机组进口量293台,同比增长达到388.3%。

  2018年我国弃风电量277亿千瓦时,同比减少142亿千瓦时,平均弃风率7%,同比下降5个百分点,弃风限电状况明显缓解,风电设备需求提升,营业收入增长。2018年,风电设备行业营业收入为525.58亿元,同比增长3.99%,自2016年以来首次转正;归母净利润为26.04亿元,同比下降45.19%,归母净利润增速小于营收增速,主要由于产品生产成本上升所致。

  2018年风电设备行业资产负债率为61.83%,较上年上升0.98个百分点,债务水平仍偏高。而净资产收益率受生产成本上升影响,较上年下降4.63个百分点,行业盈利能力有所下滑。

  随着可再生能源电力配额制的实行,风电等可再生能源装机将进一步提高,与此同时,风电消纳情况的改善及可再生能源电力交易的推进,有利于提高下游风电运营企业投资积极性,预计2019年风电新增并网装机规模将继续保持增长,风电设备需求有望提高。

  2018年5月,风电竞价上网政策正式出台,要求尚未印发2018年风电度建设方案的省市新增集中式陆上风电项目和未确定投资主体的海上风电项目,全部通过竞争方式配置和确定上网电价,并于2019年起,在各省市全面实施,通过招投标等竞争方式综合考虑风电投资主体能力、设备的先进性、技术方案、申报的电价、技术方案、接入消纳条件等要素来确定投资主体及上网电价。风电竞价上网实行将进一步加剧风电设备行业竞争,风电设备企业需加快技术革新来保持盈利空间。

  2005年以来,随着国家鼓励风电开发政策的不断出台,我国风电行业步入快速发展阶段,许多企业陆续涌入风电设备行业,经过几年的高速发展期,风电设备行业产能过剩问题开始凸显。随着竞争力较弱的企业倒闭,部分落后产能也被淘汰,但近年风电设备企业对机器设备的资金投入仍较大,风电设备行业产能仍在扩张,2019年风电新增装机虽有望保持增长,但爆发性增长的可能性极小,短期内风电设备行业仍存在一定的产能过剩。

  风力发电设备行业的发展很大程度上受益于国家对可再生能源行业,尤其是风电行业在开发建设总体方案、项目建设核准、上网电价保护、强制并网、强制购电以及各项税收优惠政策等方面的大力支持。如果上述政策未来发生变化,将影响国内风电运营企业的投资进度,进而对风电设备产品的市场需求产生影响。

  2018年全球前五大风电整机制造商总吊装容量达15GW,囊括73%的新增市场份额,相较于2017年上升9个百分点。随着行业集中度的提升,产品的提质增效、抢占优势资源及扩大市场份额的诉求也将进一步加剧制造企业之间的竞争,进而可能产生的对于机组价格的波动或将对风电设备企业收入产生一定影响。

  风电设备产品的主要原材料包括:钢材、法兰、油漆、焊材以及零配件,其中钢材成本为企业产品的主要成本。钢材价格波动给风电设备企业的市场策略制定和实施带来了很大的不确定性。随着风电市场的逐渐成熟,市场竞争日趋激烈,下游客户的议价能力进一步提高。如果企业不能合理安排采购、克服原材料供应瓶颈、有效降低成本、维护并开拓市场,将压缩企业的市场空间,经营压力会持续增加。

  大型风电设备企业外销业务量较大,汇率波动对销售收入及外币资产影响较大。目前,我国人民币实行有管理的浮动汇率制度,汇率的波动将直接影响到企业出口产品的销售定价和外币资产的折算金额,从而影响到企业的盈利水平,给企业经营带来一定风险。

  部分风电设备生产企业的零部件等核心部件为外购。采购过程中,对各标准零部件采取统一采购,通过外协配套方式解决;对非标准零部件由企业提供设计方案和技术参数,在产业集群区内寻找合适的配套厂家,向其定制采购。若企业产品的零配件种类较多,供应商分布在全国各地,将给企业的质量控制工作带来较大的难度,也使企业存在一定的零部件质量控制风险。

  风力发电机组产品具备一定的技术门槛,核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用,对提高公司的核心竞争能力具有重要的意义。如果风力发电设备制造领域的核心技术人员发生较大规模的流失,将导致部分产品技术外泄,甚至出现产品被仿制的风险,这将对企业的经营产生较大的负面影响,增加企业实现发展战略的难度。


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